암흑가의 대부였던 드래곤에게 한 검사가 조직 내에 암살음모가 있으니 조심하라는 경고의 말을 전한다. 홍콩 거대 갱단에서 최근 은퇴한 드래곤은 아직도 암흑가의 수백만 달러를 움직이고 있는 거물. 한편, 이런 드래곤에게는 관, 흰눈썹, 폭격기 그리고 해골이라는 별명의 친구가 있었는데, 그들 중 해골을 제외하고는 모두 드래곤의 돈을 노리며 새로운 음모와 배신을 꾀하고 있다. 그리고 이를 눈치채고 있던 해골은 비밀조직을 구성하여 조직의 멤버들을 하나씩 살해하기 시작한다. 하지만 이 피비린내 나는 살인과 배신 속에는 또 다른 음모가 도사리고 있었으니....